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　　高盛发布研报称，接续看好中国石油股份（00857）及中国海洋石油（00883），将中石油盘算价由8港元升至8.3港元，将中海油盘算价由20港元升至20.9港元，均予“买入”评级，预期两者2026财年目田现款流收益率（FCF

　　Yield）均有双位数，收益率在同业中较高，且估值亦较国外同业平均水平低。假定布兰特油价为每桶60好意思元，两者收益率仍分离有10%及9%。

　　另外，该行保管中国石油化工股份（00386）的“中性”评级及盘算价3.7港元，因预期集团目田现款流收益率较弱，基于化工行业抓续填塞，以及老本开支高企，令该行更看好上游企业。

　　基于近期的地缘政事事件，次季布兰特油价已达每桶67好意思元，高于该行早前瞻望的65好意思元。而国有企业真金不怕火油厂的减产，加上安然真金不怕火油厂的低使用率，令腹地油居品库存下降，致使在需求疲弱下，次季真金不怕火油利润仍高过预期。基于次季油价下落20%，该行预期中石油及中石化净收入分离同比跌30%及46%，而中海油上半年净收入则跌16%。

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职守裁剪：史丽君